Формирование системы оценки проходит три этапа: (1) Определение цели оценки — самый важный этап, определяющий, к чему стремитесь и зачем формируете систему измерений. Цели должны соответствовать критериям SMART: конкретные (specific), измеримые (measurable), достижимые (achievable), актуальные (relevant), ограниченные по времени (time-bound). Цели каскадируются от организации к подразделению, руководителю и сотруднику. (2) Определение критериев достижения успеха — какие области будут измеряться, чтобы система стала инструментом управления, дающим не только итоговую оценку, но и промежуточные сигналы для корректирующих мер. (3) Определение метрик — что станет KPI, что вспомогательной метрикой, что просто показателем состояния. На этом этапе учитывается доступность инструментария для измерения метрик.